Formato de cotización en Excel

Es importante tener presente, cuando decida crear un formato de cotización en Excel, tener una plantilla  completa y profesional que pueda rellenar siempre que necesite enviar un presupuesto.

No hay regulaciones legales para determinar cómo se debe formatear una cotización; sin embargo, es una buena idea seguir algunas pautas básicas de formato al enviar cotizaciones en el negocio, y la mayoría de las empresas tienen formatos de presupuesto que son similares a sus formatos de factura.

Se puede decir que una cotización es un documento que da un precio fijo para un articulo o proyecto. El precio solo se aplica a un determinado período de tiempo. Por ejemplo, una cita podría decir: «válido durante 60 días». Una pequeña empresa puede preparar una cotización para protegerse de los precios fluctuantes.

Los formato de cotización en Excel, también se pueden reformatear más adelante para convertirse en facturas o nota de remisión. Las cotizaciones se envían normalmente a petición de un cliente que desea saber más sobre ciertos bienes o servicios antes de realizar una compra.

Plantilla de cotización en Excel

La plantilla le ofrece un formato de cotización en Excel listo. También puede ayudarle a realizar los cálculos necesarios. De esta manera, su cotización estaría libre de errores de cálculo.

De hecho, será una cotización de servicio perfecta creada con un formato profesional que le dará paso a una orden de compra. Incluye el título y los datos de contacto de la empresa, los detalles del servicio y las estimaciones de costos.

También se debe mencionar el nombre del cliente. Además, también es importante mencionar una fecha hasta la cual la cotización de servicio sigue siendo válida. Esta fecha o prepararía a sus clientes para esperar precios actualizados una vez que expire el período de tiempo determinado. Puede preparar todas las cotizaciones de servicio en poco tiempo mediante la plantilla.

Elementos de un formato de cotización en Excel

Un formato de cotización en Excel debe contener algunos elementos y características. A continuación se presentan algunos de los datos vitales que nunca deben faltar en una cotización:

Detalles del negocio

Por ley, todas las cotizaciones deben mostrar los nombres de las empresas que deben el dinero que se solicita. Acompañados se encuentran los datos de contacto, números comerciales y otra información que demuestra la legalidad de su negocio.

Desglose de los costos

Con el fin de ser detallado, también desea desglosar los costos hasta sus extremos lógicos. Por desglose nos referimos a hacer coincidir cada fase del proyecto o producto básico con el costo individual correspondiente.

Costos totales generales 

Aquí indicas el coste total del proyecto que has emprendido y por el que quieres que te paguen. Es bueno ser detallado y directo. Resalte cualquier aspecto del proyecto al que el costo sea o no aplicable.

Variaciones en el costo

Los costos nunca son fijos todo el tiempo. Algunos varían significativamente según la producción, el transporte, el tiempo, el clima y otros parámetros clave. Tienes que especificar estas variaciones a este último también para evitar dudas en el formato de cotización en Excel.

Disposiciones para revisiones

No es raro que los costos y los términos que los sustentan sean revisados ​​de vez en cuando. Una vez más, hay que dar a conocer estas disposiciones y los detalles que las rodean. Se trata de sentar una base firme para la futura resolución de disputas.

Términos de Referencia para Pagos

Cada pago está sujeto a algunos términos de referencia. Es obligatorio que usted especifique y dé a conocer estos términos de referencia una vez más para evitar algunas dudas que generalmente pueden surgir en el curso de la ejecución de dichos pagos.

Fecha de caducidad en el formato de cotización en Excel

Como ocurre con cualquier otro documento profesional, los presupuestos también están sujetos a caducidad. Debe especificar cuándo exactamente caducará dicho documento en su forma actual. Si hay margen para prorrogar el vencimiento, también hay que explicarlo.

Firma de Aceptación de Clientes

Las distintas partes en litigio deben firmar sus firmas en el documento. Es la firma la que confiere al documento el carácter oficial y la aceptación que requiere para cumplir excepcionalmente bien su función. Acompañar las firmas con las fechas en que se anexan las mismas.

Modo de Pago 

¿Cómo se ejecutarán los pagos cuando llegue el momento de hacerlo? Para evitar dudas, deberá demostrar claramente el método que se utilizará para ejecutar los pagos de los mismos.

Descarga el  formato de cotización en Excel

Aquí está nuestra plantilla de presupuesto gratis. plantillas de cotización. Siéntase libre de descargar, modificar y utilizar lo que desee. 

 Plantilla de cotización gratis

El uso de una plantilla de cotización en Excel es una herramienta en la que realmente no hay una desventaja. Cuando todo el mundo en su negocio los utiliza sólo hace que las cosas vayan mucho más suave y con menos dolores de cabeza. Muchas de las empresas la usan.